贵宾会网址:拟向中信集团等5家机构共募资420亿元

 11月17日晚间，中国华融(2799.HK)在港交所公告称，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，发行不超过392.16亿股内资股，不超过19.61亿股H股，已分别与投资者中信集团、中保投资(在中保融信基金完成工商注册之前，代为办理协议签署等相关事宜)、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

  就在一天前，中国华融获批发行不超过700亿元(含)金融债券，主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

  具体看此次引战方案，内资股发行对象为中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资，分别认购不超过(含)18,823,529,411股、不超过(含)14,509,803,921股、不超过(含)3,921,568,627股、不超过(含)1,960,784,313股。H股发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过(含)1,960,784,313股。

  本次发行价格为1.02元╱股，H股最终发行价格的汇率为中国人民银行于H股股份认购协议交割日公布的港元兑人民币汇率中间价。

  中国华融表示，本次发行募集的资金总额不超过420亿元，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。此次股份发行前，中国华融第一大股东为财政部，持股比例为57.02%。